Banki, befektetési termékértékesítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

  • Szakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő
  • A szakképesítés OKJ száma: 51 343 01
  • Megfeleltetés:
    A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
  • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
  • A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás
  • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
  • Szakmacsoport: Közgazdaság
  • A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
  • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
  • Az SzVK letöltése: 51_343_01_Banki_befektetesi_termekertekesito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3612
Pénzintézeti ügyintéző
  • Banki és pénzforgalmi ügyintéző
  • Áruhitel ügyintéző
  • Pénzfeldolgozó
  • Átutalási ügyintéző
  • Banki hitelezőasszisztens
  • Banki hitelügyintéző
  • Banki lízing ügyintéző
  • Banki szakügyintéző
  • Banki ügyintéző
  • Banki-, befektetési termékértékesítő
  • Bankkártya referens
  • B

A banki, befektetési termékértékesítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el
feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására.
Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár
összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi
szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek
pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó
termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et
üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban.
Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési
szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot
létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító
szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és
megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű
dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és
bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat.
Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel.
Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt aktív bankműveleteket végezni aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni hitelszámlát nyitni és kezelni hitelmonitoring tevékenységet ellátni passzív bankműveleteket végezni lekötési megbízást fogadni folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni pénzforgalmat bonyolítani alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A banki, befektetési termékértékesítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

  • Szakmai előképzettség: nincs
  • Előírt gyakorlat: nem
  • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
  • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
  • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 160-240 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 343 01 azonosító számú, Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

  • 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
  • 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
  • 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
  • 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése

A banki, befektetési termékértékesítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu