Személyes pénzügyi tervezési referens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés
Általános adatok
-
Szakképesítés megnevezése:
Személyes pénzügyi tervezési referens
-
A szakképesítés OKJ száma:
54 343 04
-
A szakképesítés szintje:
Emelt szintû (érettségivel)
-
A szakképesítés tanulmányi területe:
-
A szakképesítés típusa:
-
Szakmacsoport:
Közgazdaság
-
A szakképesítésért felelős miniszter:
-
Jegyzékbe kerülés éve:
2006
-
Az SzVK letöltése:
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök
Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
A személyes pénzügyi tervezési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok
rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.
Pénzügyi információkat gyûjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket.
Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
A befektetõ által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektetõ
javára.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés
Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés
A képzés feltételei
A személyes pénzügyi tervezési referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
-
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
-
Szakmai előképzettség:
-
-
Előírt gyakorlat:
-
-
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
-
Szakmai alkalmassági követelmények:
nem szükségesek
-
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
nem szükségesek
-
Szintvizsga:
0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet
30%-gyakorlat
Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1200 óra
Választható képzési formák:
A(z) 54 343 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:
A személyes pénzügyi tervezési referens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A vizsgára jelentkezõnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai elõképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank
gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak
alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró
vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 54 343 04 0010 54 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens
megnevezésû elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági
környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.
A Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró
vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi
ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezõen
alkalmazandó feladatlapokat a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a
már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi
hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu
