Befektetéskezelési referens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Szakképesített bankreferens

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerint



Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Befektetéskezelési referens
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 04 0010 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK290_Szakkepesitett_bankreferens_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK290_Szakkepesitett_bankreferens.pdf

A Befektetéskezelési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal
foglalkozó szervezeteknél intézményi befektetők portfólióját kezeli.
Az értékpapír-kereskedelem és a befektetés kezelés terület speciális feladatának
bármelyikét megfelelő megalapozottsággal ellátja.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információkat, adatokat gyűjt,
nyilvántart és elemez, az értékpapírok értékelésének alapvető matematikaiközgazdasági
módszertanával.
Kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmaz.

A Befektetéskezelési referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1200

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 343 04 0010 54 01 azonosító számú, Befektetéskezelési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Mikroökonómiai alapismeretek, a gazdasági élet szereplői és sajátosságaik, a pénz és a bankok, jellemzői. Monetáris és fiskális politika, a gazdaság teljesítményének mérésére szolgáló mutatószámok meghatározása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 75

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2011-06 Pénzügyi piacok – piaci számítások

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi piacok, intézmények, termékek, mutatószámok értelmezése, bemutatása, elemzése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A pénzügyi piacok működésével, az értékpapírokkal, a befektetési szempontokkal (hozam, kockázat), a származtatott és más összetett termékekkel kapcsolatos komplex ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2012-06 Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A banki termékek ismeretéhez és értékesítéséhez kapcsolódó feladatok kidolgozása (ügyfelek, ügyfélcsoportok, betéti és hiteltermékek, pénzforgalmi szolgáltatások, a bankműködés sajátosságai, tőke és tőkemenedzsment) a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bankszakmai átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2013-06 Hitelügyletek megvalósítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hitelezési ismeretek alkalmazása (a hitelezés folyamata, kockázatok elemzése, banki adósminősítés, a hitelek feltételei és hiteltermékek, speciális termékek) a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hitelezési folyamatok komplex ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2017-06 Befektetéskezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Befektetéskezelés (vagyon-, alap-, portfóliókezelés, kötvényportfóliómenedzsment, részvényportfólió-menedzsment, teljesítménymérés és benchmarking) a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Befektetéskezelési ismeretek átfogó számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Befektetéskezelési referens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank
gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak
alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró
vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 54 343 04 0010 54 01 azonosító számú, Befektetéskezelési referens megnevezésű
elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági
környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.
A Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró
vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi
ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően
alkalmazandó feladatlapokat a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.

A Szakképesített bankreferens résszakképesítések:

-

A Szakképesített bankreferens elágazások:

Befektetéskezelési referens
Lízing referens
Nemzetközi pénzügyi referens
Személyes pénzügyi tervezési referens
Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens

A Szakképesített bankreferens ráépülések:

-

A Befektetéskezelési referens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu