Banki, befektetési termékértékesítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő
A szakképesítés OKJ száma: 51 343 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás (343)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:	Feor megnevezése:	Betölthető munkakörök:
3612	Pénzintézeti ügyintéző	Banki és pénzforgalmi ügyintéző Áruhitel ügyintéző Valutapénztáros Pénzfeldolgozó Átutalási ügyintéző Banki hitelezőasszisztens Banki hitelügyintéző Banki lízing ügyintéző Banki szakügyintéző Banki ügyintéző Banki-, befektetési termékértékesítő Bankkártya referens Bankreferens Bankszámla-ügyintéző Befektetéskezelési referens Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző Építési hitel ügyintéző Értékpapír kezelő ügyintéző Értékpapírpiaci szakügyintéző (banki) Értéktárkezelő (banki) Értéktáros (banki) Folyószámla ügyintéző Hitelértékesítő Hitelezési előadó Hitelezési ügyintéző Hitelreferens Hitelügyintéző Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző Kisvállalkozói hitelügyintéző Lakáshitel ügyintéző Lakossági folyószámla ügyintéző Lakossági hitelkockázat-kezelő Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti) Letéti-számla ügyintéző Letétkezelő (banki) Pénzforgalmi ügyintéző (banki) Pénzintézeti aláírás-ellenőr Pénzintézeti értékesítési asszisztens Pénzintézeti értékesítési ügyintéző Pénzintézeti értéktáros Pénzintézeti lakossági üzletkötő Pénzintézeti panaszkezelő Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző Pénzintézeti pénz- és értékkezelő Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó Pénzintézeti ügyfélgazda Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs Pénzintézeti ügyfélreferens Számlavezető ügyintéző Takarékforgalmi ügyintéző Treasury asszisztens (banki) Vállalkozói ügyfélreferens

Ágazati besorolás: közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

A Banki, befektetési termékértékesítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni, ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni, banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt, aktív bankműveleteket végezni, aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni, hitelszámlát nyitni és kezelni, hitelmonitoring tevékenységet ellátni, passzív bankműveleteket végezni, lekötési megbízást fogadni, folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni, pénzforgalmat bonyolítani, alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni, értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni, befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani, kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma:	Megnevezése:	A kapcsolódás módja:

A Banki, befektetési termékértékesítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs

Előírt gyakorlat:

nincs

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 160 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A Banki, befektetési termékértékesítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu