Banki, befektetési termékértékesítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés
Kedves Érdeklődő!
Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!
Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítőA szakképesítés OKJ száma: 51 343 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás (343)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök: | ||
Feor száma: | Feor megnevezése: | Betölthető munkakörök: |
4225 | Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója | Call center operátor (ügyfél tájékoztató) |
Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
A Banki, befektetési termékértékesítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni, ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni, banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt, aktív bankműveleteket végezni, aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni, hitelszámlát nyitni és kezelni, hitelmonitoring tevékenységet ellátni, passzív bankműveleteket végezni, lekötési megbízást fogadni, folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni, pénzforgalmat bonyolítani, alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni, értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni, befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani, kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.
Kapcsolódó szakképesítések:
A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés: | ||
Azonosító száma: | Megnevezése: | A kapcsolódás módja: |
A Banki, befektetési termékértékesítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
nincs
Előírt gyakorlat:
nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs
Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet30%-gyakorlat
A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 0 évMaximális óraszáma: 160 óra
Választható képzési formák:
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)Az 51 343 01 azonosító számú, Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:
10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése
10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
A Banki, befektetési termékértékesítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu