Banki, befektetési termékértékesítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

  • Szakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő
  • A szakképesítés OKJ száma: 51 343 01
  • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
  • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
  • A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás
  • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
  • Szakmacsoport: Közgazdaság
  • A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Banki, befektetési termékértékesítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4225
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
  • Call center operátor (ügyfél tájékoztató)

A banki, befektetési termékértékesítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni, ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni, banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt, aktív bankműveleteket végezni, aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni, hitelszámlát nyitni és kezelni, hitelmonitoring tevékenységet ellátni, passzív bankműveleteket végezni, lekötési megbízást fogadni, folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni, pénzforgalmat bonyolítani, alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni, értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni, befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani, kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A banki, befektetési termékértékesítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
  • Szakmai előképzettség:

    nincs


  • Előírt gyakorlat:

    nincs

  • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
  • Szakmai alkalmassági követelmények:
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
  • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 160 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 343 01 azonosító számú, Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

  • 10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése
  • 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
  • 10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
  • 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
  • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

A banki, befektetési termékértékesítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu