Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 01
Megfeleltetés: Független biztosításközvetítő, Függő biztosításközvetítő, Valutapénztáros és valutaügyintéző, Banki befektetési termékértékesítő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Pénzügy, bank és biztosítás (343)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3612Pénzintézeti ügyintézőBanki és pénzforgalmi ügyintéző
Áruhitel ügyintéző
Valutapénztáros
Pénzfeldolgozó
Átutalási ügyintéző
Banki hitelezőasszisztens
Pénzintézeti ügyintéző
Banki hitelügyintéző
Banki lízing ügyintéző
Banki szakügyintéző
Banki ügyintéző
Banki-, befektetési


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 54_343_01_Penzugyi_termekertekesito_bank_befektetes_biztositas.pdf

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaBanki és befektetési termékértékesítő - banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni - ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni - banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt. - aktív bankműveleteket végezni. - aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni. - hitelszámlát nyitni és kezelni. - hitelmonitoring tevékenységet ellátni. - passzív bankműveleteket végezni. - lekötési megbízást fogadni. - folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni. - pénzforgalmat bonyolítani. - alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni - értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni - befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani. - kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni. Független biztosításközvetítő - biztosítást közvetíteni. - tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról. - felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet. - versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani. - közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban. - képviselni az ügyfelet, az alkuszként. - az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében). - jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani. - elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni. - marketingtevékenységben közreműködni. - pénzügyi tervezésben közreműködni. informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni. Függő biztosításközvetítő - biztosítást közvetíteni. - tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról. - felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet. - közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban. - képviselni a biztosítót. - jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani. - elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni. - marketingtevékenységben közreműködni. - pénzügyi tervezésben közreműködni. - informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni. Valutapénztáros - valutaváltást végezni. - ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni. - bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani. - ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
51 343 01Banki, befektetési termékértékesítőrészszakképesítés
51 343 02Biztosításközvetítő (függő és független)részszakképesítés
51 343 03Pénztárkezelő és valutapénztárosrészszakképesítés
55 343 01Biztosítási tanácsadószakképesítés-ráépülés
55 343 02Szakképesített bankreferensszakképesítés-ráépülés
55 344 02Államháztartási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 03Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 07Vállalkozási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Egyéb sajátos munkarend
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 54 343 01 azonosító számú, Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok

10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése

10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése

10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése

10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása

10144-12 Független biztosításközvetítői működés

10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása

10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) résszakképesítések:

Banki, befektetési termékértékesítő
Biztosításközvetítő (függő és független)
Pénztárkezelő és valutapénztáros

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) ráépülések:

Államháztartási mérlegképes könyvelő
Biztosítási tanácsadó
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
Szakképesített bankreferens
Vállalkozási mérlegképes könyvelő



Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu